金吾财讯 | 港股三大指数早盘受压，截至午间收盘，恒指跌2.09%，国企指数跌1.96%，恒生科技指数跌2.32%。
蓝筹股中，联想集团(00992)跌4.78%，新奥能源(02688)跌4.77%，中国宏桥(01378)跌4.75%，金沙中国(01928)跌4.55%，银河娱乐(00027)跌4.42%，比亚迪股份(01211)跌4.41%，信义光能(00968)跌4.41%；涨幅方面，药明康德(02359)涨4.6%，翰森制药(03692)涨1.94%，百威亚太(01876)涨1.7%，国药控股(01099)涨1.3%，中石化(00386)涨0.81%。
医疗保健板块强势，恒生医疗保健指数升0.42%。成分股中，君圣泰医药(02511)涨22.4%，宜明昂科(01541)、3D MEDICINES(01244)均涨11.39%，先健科技(01302)涨8.11%，乐普生物(02157)涨6.51%，泰格医药(03347)涨6.17%，康宁杰瑞制药(09966)涨4.46%。消息面上，7月30日上海市人民政府办公厅印发《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》（下称《意见》），并召开发布会详细解读，文件内容公布8方面的37项政策举措。包括：大力提升创新策源能力、推动临床资源更好赋能产业发展、推动审评审批进一步提速、加快创新产品应用推广、加强为企服务和产业化落地支持、强化投融资支持、释放数据要素资源价值、推动产业国际化发展等八个方面。中邮证券表示，此次上海发布《意见》，明确支持基因与细胞治疗、mRNA、合成生物、再生医学等前沿赛道，支持人工智能技术赋能药物研发。政策提到切实投入大量资金，对创新药械公司研发、生产给予支持。并在临床资源整合利用、缩短评审周期、加快创新产品应用推广、优化投融资环境、推动国际化等全面支持上海本地及辐射全国创新药械产业发展。太平洋证券表示，此次《意见》是上海市政府结合国务院《全链条支持创新药发展实施方案》，在2021年文件基础上的改进，以此可以窥见未来上海市生物医药产业的发展方向。与上一份文件相比，此次重点提出了对基因与细胞治疗为代表的前沿技术的支持措施，增加了积极引入科技人才、贴息支持CRO临床转化等内容，在新医保环境下提出了创新药械“应配尽配”+单独支付或成组的鼓励方案。
博彩股集体下跌，美高梅中国(02282)跌5.56%，金沙中国跌4.55%，银河娱乐跌4.42%，新濠国际发展(00200)跌3.06%，永利澳门(01128)跌2.9%，澳博控股(00880)跌2.41%。澳门博彩监察协调局周四中午公布，7月份博彩收入186亿澳门元，按年增长11.6%，低于市场预期。大摩亦指澳门7月博彩收入稍逊色，料8月博彩收入188亿澳门元。
个股方面，新东方(09901)股价延续跌势，半日跌7.53%。消息面上，绩后多家大行对其进行覆盖，大和表示，集团盈利已连续两个季度逊预期(2024财年第三季及第四季)，相信部分投资者会观望其能否实现市场预期，尤其是在2025财年首季之后。该行估计，新东方2025财年教育业务经营利润率扩张，可抵销东方甄选盈利下行的影响，将其2025至2026财年收入预测下调3%至5%，对其2025财年每股盈利预测下调2%。另重申对新东方的“买入”评级，目标价维持78元。高盛表示，2024财年第四季的毛利出乎意料地向下，认为尽管新东方的毛利率在未来几年仍会继续上升，受到学习中心逐渐成熟、来自利润率较高K-12业务的较高收入组合，以及旅游业投资拖累较小所推动，但事实上有较高比例的学习中心正处于扩建阶段，亦有可能会拖累近期的核心教育业务营运毛利。高盛下调公司2025年至2027年集团收入预测6%，降集团2025年至2027年的EPADS预测6%至8%。该行维持“买入”评级，将港股目标价由86元降至81元，美股目标价由111美元降至104美元。
特步国际(01368)逆市上扬，涨3.05%。消息面上，公司发布公告，拟派发特别股息每股0.447港元。此前天风证券表示，看好公司主品牌以高性价比产品稳居市场领先地位，以及KP剥离后财务端表现有望提升；业务更加精简，更聚焦跑步赛道。此外索康尼、迈乐有望获得集团更多优势资源倾斜，加速成长，兑现品牌力和产品力。维持“买入”评级。
平证证券表示，随着美联储即将进入降息通道以及内地无风险利率再度走低之际，经过近期持续回调的港股市场又迎来左侧低位布局机会。港股投资仍需注重自下而上，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4）行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。
